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紧抓开放红利,“一带一路”你最不容错过的八国投资指南来了

作为积极参与“一带一路”的先锋产业,过去六年来,中国纺织业对“一带一路”沿线国家累计直接投资约65亿元,占同期行业对全球投资总额约85%。

越来越多的纺织服装优势企业选择走出去,在中国大陆和海外重点国别进行生产力布局协同发展,整合打造国际产能新优势。中国纺织业跨国布局的新阶段正在到来。

而面对海外投资的复杂性,企业该如何选择投资国?哪些国家更具合作前景?风险又该如何防范?10月17日,在江苏盛泽举行的2019中国纺织业“一带一路”大会上,《纺织“一带一路”重点国别投资指南》重磅发布,为新时期纺织“一带一路”沿线国际合作指明方向。

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该投资指南由中国纺织工业联合会研究团队倾力合作完成,综合多方最新数据和权威投资资料,内容涵盖投资国家发展概况、经济政策环境、纺织产业基础、生产要素条件、投资环境综合评价、投资方向建议及部分纺织企业投资案例分享等。

现场,中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇、原会长王天凯、党委副书记陈伟康、副会长徐迎新孙淮滨、原副会长张延恺,中国国际贸易促进委员会纺织行业分会副会长林云峰、中国纺织信息中心主任乔艳津、中纺联产业部主任华珊等领导共同启动发布。首批纺织“一带一路”重点投资的八个国家——埃及、埃塞俄比亚、柬埔寨、肯尼亚、孟加拉、缅甸、乌兹别克斯坦和越南正式对外公布。

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从这些国家来看,东南亚是当前纺织行业对外投资的重点区域,非洲也正在成为行业境外投资的新热点。而为便利企业查阅,“纺织走出去”微信小程序也同步上线,企业可在小程序中查看电子版的纺织“一带一路”重点国别投资指南,并随时了解官方发布的纺织“一带一路”沿线国家最新投资讯息。

埃及

在埃及,纺织服装业已被确定为优先发展的战略产业。当地有着良好区位优势,交通运输较为便利;自然资源丰富,工业基础好于其他非洲国家,能源价格低廉;人力资源较为丰富,劳动用工价格低廉,国内市场具有潜力;国家发展工业愿望强烈,政策支持力度较大,出台法律法规改善外商投资环境;与美、欧等主要出口市场国建立自有贸易关系,享受进口零关税优惠。

完善棉纺织产业链并增加对欧美出口棉纺织产品的附加值是埃及政府正在推进的方向,企业可酌情投资服装加工及棉纺织行业。另外,埃及纺织面料目前主要依赖进口,企业可根据上下游产业发展情况,考虑投资染整加工环节,但埃及水资源相对匮乏,且对环保较为重视,投资需合理规划。

劳动力:下埃及地区(埃及北部)以及大城镇的企业支付薪资相关费用在180~300美元;上埃及企业费用不到90美元。

厂房:工业区土地可以出售,售价一般为700~1000埃磅/平米,自由区土地只能租用,工业项目3.5美元/平米/年,仓储项目7美元/平米/年。

电价:平均工业电价约0.07美元/度。

水价:工业用水价格为2.51~4.82元/立方米(包括排污费用)。

物流运输:埃及至美国的海运时间为12天,到欧洲国家仅需5~7天。埃及海运极为方便,天津港运输到埃及因苏哈纳港,40英寸集装箱的运输费用约9500元。

埃塞俄比亚

纺织服装业是埃塞俄比亚政府在引进外资、促进出口及整体产业发展规划的重中之重。当地经济发展较稳定,拥有多项贸易优惠协定,享受对欧、美出口关税优惠;政府在工业园建设、管理及鼓励向工业园投资方面有较多支持措施;资源禀赋较好,棉花具备一定自给潜力,水电供应良好,电价具有竞争力;处于人口红利期,劳动力资源丰富,受教育程度较高,薪资水平较低。

现阶段埃塞俄比亚产业链发展尚不完善,面辅料进口依赖度较高,企业可结合实际以服装加工为中心,向上游适当延伸产业链,但需关注政府对染整加工部分环节投资限制,可考虑在埃塞布局产业用纺织品。

劳动力:工人工资不超过100美元/月。

厂房:中资企业集中的亚的斯亚贝巴市和奥罗米亚州商用土地平均最低租金分别已达到816.3 比尔/平方米(约合 28 美元)和 647.2 比尔/平方米(约合 22 美元)。

电价:工业电价0.02~0.04美元/度。

水价:工业用水价格为0.076~0.532元/立方米。

物流运输:便利化程度低且整体物流成本高。

柬埔寨

柬埔寨有开放的自由市场经济,贸易投资环境相对宽松,投资优惠政策具有吸引力;服装业有一定产业基础;有深水港,国际货运较为便利;劳动力价格低于国内,年龄结构偏低;享受欧盟、日本等主要发达经济体给予的免关税进口待遇,与中国贸易零关税。在柬埔寨,服装加工业得到政府的高度重视,服装加工环节仍有一定投资空间,同时由于柬埔寨纺织面料仍然依赖进口,当地产业急需染整配套,企业可根据下游产业需求情况,考虑投资布局织造和染整环节,但由于电力短缺问题突出,要考虑配置自备发电设备,金边地区水质偏硬,不能直接用于染整加工,投资布局可考虑避开该区域。

劳动力:每月最低工资成本约210美元,首都金边较大规模服装工厂实际工资支出超过250美元,个别工厂达到300美元左右。

厂房:标准厂房售价70~350美元/平方米,租赁厂房月均租金1.15~2美元/平方米。

电价:电价为0.15美元/度。

水价:自来水均价0.19美元/立方米。

物流运输:公路运输是最重要运输方式。

肯尼亚

肯尼亚目前仍是撒哈拉以南非洲地区对美国出口服装最多的国家之一。当地宏观经济发展稳定,自由贸易协定有利于辐射更广阔市场;政局稳定,政府重视吸引外资,投资优惠政策力度大;地理位置良好,基础设施条件在非洲属于较好水平;劳动力资源丰富且薪资水平偏低。在肯尼亚,服装出口加工业具有投资空间,但需关注工人熟练度和罢工等问题,肯尼亚及整个非洲地区纺织产业发展水平较低,纺织原辅料主要依赖从亚洲进口,配套成本高,可以结合企业实际以服装加工为主,向上游适当延伸产业链。

劳动力:一线工人最低工资标准为54美元/月,但内罗毕等大城市最低工资标准均超过100美元/月,大型纺织服装工厂纺织工人月均工资可达到170美元,社保费标准为每人每月4美元。

厂房:阿斯河出口加工区厂房租金前两年每年2美元/平方英尺,之后每两年重新商定租金,所有租金均另加15%服务费。

电价:工业用电费0.07美元/度~0.13美元/度。

水价:水费约为0.52~0.63美元/吨。

缅甸

缅甸国内政局相对稳定,政府吸引投资的政策扶持力度较大;区位优势较好,连接东南亚和南亚两大市场;劳动力资源丰富,成本低廉;享受欧盟普惠制及多国免税待遇。

缅甸纺织服装产业链以服装加工为主,由于劳动力资源丰富,成本较为低廉,服装加工业仍有投资空间。缅甸缺乏大型的纺织厂和印染厂,纱线和面料等原材料主要依靠进口,邻国孟加拉国服装生产也以来料加工为主,企业可根据缅甸及周边国家下游产业需求情况,投建纺纱、织造及印染环节,合理布局,促进上下游产业链融合发展。缅甸政府限制外商投资资源开发和存在污染的行业,中资企业在投建印染厂时,应充分考虑环保、水电供应不足、物流运输效率低等因素,妥善选择生产模式,合理配置资源。

劳动力:普通工人工资约130150美元/月,但由于熟练工人稀缺,劳动效率与国内有差距。

厂房:工业区土地的年租金为3~5美元/平方米,如租用工业区已建厂房,年租金50~65美元/平方米不等。

电价:工业及商业用电约为0.05~0.09美元/度,并视情况收取变电器损耗费、电表保护费等多项杂费。

水价:外国人用水价格为1美元/立方米。

物流运输:国内运输以卡车运输为主,费用较低,海运价格比较高昂,铁路运输覆盖全国,未来有望与中国铁路连接。

孟加拉

孟加拉国是目前世界仅次于中国的第二大服装出口国,成衣业是孟加拉国的支柱产业,占全国GDP的13%。孟加拉地理区位条件较好;鼓励服装出口,给予适当补贴;劳动力资源丰富,成本低廉;政府注重吸引外资,经济区建设有序推进,对外商投资的政策扶持力度大;享受欧盟普惠制及多国家免关税市场准入待遇。

孟加拉国当地潜在的市场需求大,是南亚地区纺织工业较为发达的国家之一,服装行业有相当的投资空间。用于服装加工的面料、纱线等原料供给主要依赖进口,前道纺织及印染后整理能力严重不足,企业可以结合下游产业需求情况发展纺纱、织造及印染环节,形成上下游配套、集聚式产能合作,但需充分考虑当地电力、物流等影响因素,妥善配置生产系统,合理选择布局区域。

劳动力:最低人工工资折合人民币约416元/月,不及越南、柬埔寨最低工资的一半水平。

厂房:厂房土地价格依据所在地区、交通便利程度、地势高低、水电气供应情况不同而存在较大差异。距离达卡30公里左右的Asholia Tongi区域,土地租赁价格约为300~400美元/亩/年,工厂月租金约为0.12~0.2美元/平方英尺。而距离达卡15公里左右的Uttara区域,工厂月租金约为0.5~0.6美元/平方英尺。

电价:各区域电价不等,实行波峰波谷电价,折合美元0.07~0.13美元/千瓦时。

水价:工业用水价格为2.7元/立方米。

乌兹别克斯坦

纺织行业是乌兹别克斯坦国民经济的支柱产业和出口创汇重要产业,当地政局稳定,经济发展较快,中乌关系密切;地理位置条件较好,通过国际铁路连接欧洲和中国市场;棉花原料较为丰富;劳动力资源较为充裕,素质相对较高,用工价格低廉;政府重视自由经济区建设,支持外商投资。

乌兹别克斯坦规划将把70%的植棉土地分配给纺纱企业,让企业自行完成种植-轧花-纺纱环节,同时希望尽快建立全产业链。基于政策导向,企业可优先投资棉花产业链,建立棉花种植、纺纱、织造产业链。丝绸业也是乌兹别克斯坦计划发展的产业,因此企业可适当投资发展茧丝绸行业。乌兹别克斯坦印染环节薄弱,因土库曼斯坦、伊朗和阿富汗等邻国均有地毯制造业,因而在乌兹别克斯坦建立染整生产基地,与邻国形成产业链合作,具有市场前景,企业可根据市场需求情况,合理规划投资染整行业,同时充分考虑环保因素。

劳动力:税前平均工资约1000元/月。

电价:电价优势明显,约为0.25~0.28元/千瓦时。

水价:工业用水约为1.8元/立方米,废水处理费0.9元/立方米。

越南

纺织服装业是越南重要的支柱型产业,当地政局稳定,经济发展较快;地理位置优越,劳动力资源比较丰富,成本相对低廉,鼓励外资的优惠政策力度较大;对外开放程度较高,已签署多项自贸协定,出口发达国家具备关税优势。

越南是现阶段我国纺织企业对外投资最为集中的地区,投资产业主要是棉纺,目前中资企业(如天虹集团、鲁泰集团、百隆东方、华孚色纺等),在越投资的纺纱产能已经接近 300 万锭。由于包括越南在内的东南亚国家普遍大力发展服装加工业,对在当地建成纺织面料生产配套能力的需求日益旺盛。越南政府环保监管比较严格,企业在投资织造、染整加工时应充分考虑上游原料供应及环保因素。

劳动力:熟练工比例相对较高,平均月工资约300美元/月,近年工人工资快速上涨,平均增速超过10%。

厂房:租金因区域、地段不同差异很大,西宁省福东工业园土地租金已上涨至100美元/平米。

电价:工业用电0.43~0.75元/千瓦时。

水价:工业用水平均价格为0.46美元/立方米。

物流运输:陆路运输是目前越南主流的运输方式,20尺集装箱从北部海防市运到南部胡志明市,公路运输费用约1800美元;铁路运输费用约700美元;普通货船运输费用约350美元。

面对当前复杂多变的外部环境,企业“走出去”既是机遇,也是挑战,《投资指南》的适时推出充分发挥协会的引导作用,全面、权威、及时地向企业提供一带一路沿线国家的投资信息,帮助企业深入了解当地营商环境,有效融入当地产业发展,创新对外投资合作发展模式,共建全球纺织命运共同体,实现互利共赢。

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